Włochaty Miś Lawson James rucha się w ciasny tyłek nastolatki Dakoty Lovell

Urocza nastolatka Dakota Lovell zawsze miała słabość do włochatych niedźwiedzi, a dziś może spełnić swoje fantazje z surowym i seksownym Lawsonem Jamesem. Oboje zaczynają od namiętnego całowania się, po czym Dakota klęka i czci grubego kutasa Lawsona. Ona go ssie i głaszcze, sprawiając, że staje się przyjemny i twardy, po czym pochyla się i oferuje swój ciasny tyłek. Lawson nie może oprzeć się pokusie i wsuwa swojego surowego kutasa głęboko w Dakotę, posuwając ją od tyłu, a ona jęczy z przyjemności. Po dzikim ruchaniu na oklep Lawson wysuwa swój ładunek na całą dupę Dakoty, pozostawiając ją pokrytą spermą i całkowicie usatysfakcjonowaną.